Elon Musk 三個月前痛批 Anthropic「邪惡」現在他砸 40 億美元當它的資料中心老闆

(SeaPRwire) –   三個月前，馬斯克在 X 平台上發文稱 Anthropic「邪惡」、「厭世」，並說該人工智慧實驗室憎恨西方文明。然而到了週三，他卻將其最具價值的資產——全球最大的超級電腦——租給了 Anthropic。

儘管如此，Anthropic 的支持者們還是不應過度陶醉於馬斯克這番突顯讚譽（即便他確實承認「沒有人觸發我的邪惡偵測器」）。分析師向《The Information》表示，這項交易與 Anthropic 公司本身幾乎無關，而與一份即將提交的招股說明書密切相關。

SpaceX 預計將於下個月開始公開路演，並已在 4 月 1 日提交了機密版的 S-1 表格，目標估值介於 1.75 兆美元至 2 兆美元之間。周三的公告，加上馬斯克將其 AI 公司 xAI 整合進 SpaceX（以成立 SpaceXAi），為這筆首次公開發行股票（IPO）增添了一個此前沒有的亮點：一個可信的雲端基礎設施業務所提供的大型 AI 客戶。

根據 New Street Research 分析師 Antoine Chkaiban 的估算，與 Anthropic 的協議每年將為 SpaceX 帶來 30 億至 40 億美元的收入，其中現金利潤超過 25 億美元。這些利潤率看似極高，但這正是因為數據中心已經建成，固定資本支出已成過去式，唯一有意義的營運成本僅為電費以及相對較低的 staffing 費用。

Chkaiban 告訴《The Information》：「他不希望數十億美元的 GPU 閒置不用。這是一個非常良好的商業決策。」

這似乎也標誌著馬斯克從追求成為模型競賽中的領先者，轉向成為 AI 的地主。

「如今，誰掌控了數據中心，誰就真正掌握了人工智慧應用的命脈，」Andrew Moore 說道。他曾擔任 Google Cloud AI 部門主管，現職防衛領域 AI 新創公司 Lovelace AI 的首席執行官。他告訴《The Information》：「因此，我認為這場基於便利性的結合，雙方都會感到有些緊張。」

超大規模資料中心轉型

Colossus 1 號機內含有約 22 萬顆 Nvidia GPU，是 2024 年為訓練馬斯克的 AI 助理 Grok 而建造的。但 Grok 尚未將其完全填滿。Chkaiban 估計 Grok 每年的收入不到 10 億美元；相比之下，Anthropic 正朝著每年 400 億美元以上的收入邁進。兩者之間的差距正是促成此交易的關鍵所在。馬斯克擁有過剩的運算資源，而 Grok——儘管在 X 上不斷收到「問問 Grok」的查詢請求——卻無法充分利用；Anthropic 則擁有大量用戶，卻缺乏足夠的運算能力。透過將 Colossus 1 租給 Anthropic，便可彌補這一差距。

此舉也讓馬斯克省去了一步驟。任何一家前沿人工智慧實驗室的最大成本項目，都是支付給 AWS、Microsoft Azure 或 Google Cloud 30% 以上的運算費用。現在，SpaceX 能直接獲取這些超大規模資料中心（hyperscaler）的利潤，而不必像人工智慧實驗室那樣陷入痛苦的債務交易中。

將 SpaceX 定位為「第四家超大規模資料中心業者」，正是馬斯克需要投資人在定價前接受的概念，分析師如此指出。一家能與 AWS 競爭的 SpaceX，其價值應以超大規模資料中心的倍數來衡量，而非火箭公司的倍數。目前，Alphabet、Microsoft 和 Amazon 的交易價格約為波音（Boeing）和洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）兩倍的前瞻本益比。

不過 Moore 對於這次轉型是否容易成功持懷疑態度。他說，大型企業客戶——包括政府單位或財富 500 強公司——選擇存放數據中心的地點時，主要考量因素仍是地理位置；只要能源成本低廉、具備備用措施以防意外發生即可。在孟菲斯建造一座巨大的數據中心，無法複製 AWS 的全球布局和法律足跡。「這場競爭不僅僅是誰擁有的運算服務器最多，」Moore 表示。

Moore 補充道：「我絕不會賭馬斯克做不出驚人的成就，但他要真想挑戰 AWS，恐怕還有不少工作要做。」

斷電條款

無論馬斯克能否贏得這場競爭，他已經擁有了其他運算供應商所沒有的東西。他在 X 平台的一則回覆中寫道，如果 Anthropic 的 AI「採取危害人類的行為」，SpaceX 有權「收回運算資源」。雖然這項條款並未出現在正式的新聞稿中，但目前尚不清楚它是否實際出現在合約裡。但如果這項條款有效，它將讓馬斯克掌握對三家頂尖人工智慧實驗室之一施加強大影響力的手段，同時他還正在聯邦法院起訴 OpenAI 的管理層。

這正是馬斯克在兩週前所沒有的權力。而若非他頻繁改變對 AI 的看法，這種影響力或許會小得多。

Moore 回憶起自己在卡內基梅隆大學計算機科學學院擔任院長期間，正值馬斯克高喊人工智慧是人類生存威脅的時期。「他是當時高呼人工智慧是人類存亡威脅的聲音之一。」然而現在，他卻認為 AI 將引領一個充滿 abundance（豐裕）的世界。

Anthropic 幾乎肯定會有備選方案。前沿人工智慧實驗室通常不會依賴單一來源的數據中心來支撐其全部產品，Moore 表示該公司將在背景積極推動運算效率的提升。「他們會有三到十二個月的應急計劃，」他說。

即便如此，雙方都無法全身而退。Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 預測，兩年後此項協議仍存在的機率為 80%，剩下的 20% 則是押注在馬斯克本人身上。「之所以特別，是因為馬斯克的歷史紀錄，」Munster 說道。「他可以改變主意。這不只是關於實際供應的問題，而是誰在掌管供應。」

協議的存續概率並非問題所在。即便 Munson 的預測正確，三年後這份契約依然存在，世界上三家最先進的人工智慧實驗室之一，現在正運作在競爭對手 CEO 所控制的基礎設施之上。

Moore 總結道：「情勢極其嚴峻。每個人都在努力撐過未來六個月，他們會不惜一切代價達成目標。」