Studio City Company 宣布擬進行優先有抵押債券發行

(SeaPRwire) –   澳門，2026 年 5 月 6 日 — Studio City Company Limited（「Studio City Company」）今日宣布計劃進行國際性高級有擔保票據發行（「新票據」及該發行，「票據發行」）。Studio City Company 為 Studio City International Holdings Limited（「SCIHL」）的全資子公司。

新票據擬作為 Studio City Company 之高級有擔保債務，與 Studio City Company 所有現有及未來之高級債務享有同等受償順序（惟以 Studio City Company 為借款人且由與新票據共同抵押品所擔保之 US$3,000 萬高級有擔保信貸融資項下之義務，在針對該共同抵押品採取任何強制執行行動所獲得之所得款項方面，其優先於新票據）；同時，新票據優先於 Studio City Company 所有現有及未來之次級債務之受償順序。新票據將透過 Studio City Investments Limited 及其現時全部附屬公司（不包括 Studio City Company）提供高級保證（「票據保證」）。Melco Resorts & Entertainment Limited 及 SCIHL 不會就新票據提供保證。

新票據之利率及其他條款將於確定票據發行價格時釐定。擬議中之票據發行能否完成，取決於市況及投資者興趣。截至目前本新聞稿之日，尚未就擬議中之票據發行訂立具法律約束力之協議，因此，新票據可能會發行，亦可能不會發行。

票據發行所得淨收益將連同手頭現金一併用於根據與票據發行同步展開的 tender offer 購回 Studio City Company 所有 outstanding 7.00% 高級有擔保票據（截至 2027 年到期）（「2027 SCC 高級有擔保票據」），以及在 tender offer 完成後倘仍有任何 2027 SCC 高級有擔保票據仍未贖回，則將用以贖回該等 outstanding 票據。

新票據及票據保證擬在美國向合資格機構買家根據《1933 年美國證券法》（經修訂）（「證券法」）第 144A 條，以及在美國境外向非美國人士根據證券法之 Regulation S 進行出售。新票據及票據保證並未亦不會根據證券法或任何州或其他司法管轄區之法例註冊，且除非根據證券法及任何適用之州法律取得註冊豁免，否則不得在美國作出要約或銷售。Studio City Company 無意於美國註冊新票據及票據保證的任何部分之發行。

本新聞稿僅作資訊用途。本新聞稿內之任何內容概不構成在美國或任何其他司法管轄區發出購買或 solicitation 出售證券之要約。本新聞稿乃根據證券法第 135c 條之規定而刊發。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。該等陳述乃根據《1995 年美國私人證券訴訟改革法》之「安全港」條文作出。SCIHL 亦可在其向美國證券交易委員會提交之定期報告、致股東之年報、新聞稿及其他書面材料，以及其高級職員、董事或僱員對第三方作出之口頭陳述中發表前瞻性陳述。並非有關歷史事實之陳述，包括 Studio City Company 之信念及預期，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不明朗因素，而實際結果可能與前瞻性陳述內所述者大相徑庭之若干因素。該等因素包括但不限於：（i）澳門博彩市場及訪澳人次之變動；（ii）本地及全球經濟狀況；（iii）資本及信貸市場波動；（iv）我們預期之增長策略；（v）經修訂澳門博彩法律由澳門政府執行所涉及之風險；（vi）博彩監管機構及其他政府部門之批准及法規；以及（vii）我們未來業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可透過諸如「可能」、「將」、「預期」、「預期」、「目標」、「目的」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「極有可能」或其他類似措辭之字詞或語句識別。有關該等及其他風險、不明朗因素或因素之進一步資料載於 Studio City Company 就新票據發出之發售備忘錄。本新聞稿所提供之所有資料截至本新聞稿之日，且 Studio City Company 並無責任更新該等資料，惟須遵守適用法例之規定除外。

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