Global Mofy AI Limited 宣布定價 800 萬美元註冊發行

(SeaPRwire) –   北京，2026年5月22日 —— Global Mofy AI Limited（「本公司」或「Global Mofy」）（納斯達克代碼：GMM），一家專注於虛擬內容製作與3D數位資產開發之生成式AI驅動技術解決方案提供商，今日宣布其註冊直接發行（「本次發行」）之定價：(i) 8,247,420股本公司A類普通股（每股面值0.00003美元，「A類普通股」）、(ii) 8,247,420份A系列認股權證，可認購最多8,247,420股A類普通股（「A系列認股權證」）、(iii) 8,247,420份B系列認股權證，可認購最多8,247,420股A類普通股（「B系列認股權證」，與A系列認股權證合稱「認股權證」），發行價為每股A類普通股搭配認股權證0.97美元（「發行價」），總所得額約為800萬美元，惟尚未扣除配售代理費用及其他發行相關費用。

本公司擬將本次發行所得淨額用於一般公司營運用途，其中可能包括營運資金、產品開發，以及持續建構並擴充其AI驅動之技術平台與相關基礎建設。

本次發行預計於2026年5月26日左右完成，惟須符合慣例性交割條件。

D. Boral Capital將擔任本次發行之獨家配售代理。

本公司將依據分別於2026年3月6日及2026年3月18日向美國證券交易委員會（「SEC」）遞交並宣告生效之經修正F-3表格上架註冊聲明書（包括基本招股章程）發行上述證券。本次發行僅可透過招股章程補充文件及隨附之基本招股章程進行。與本次發行相關之最終招股章程補充文件將向SEC遞交，並可於SEC網站www.sec.gov查閱。本次發行相關之最終招股章程補充文件及隨附招股章程副本於可供取得時，亦可透過以下方式向D Boral Capital索取：地址為紐約州紐約市麥迪遜大道590號，郵遞區號10022，收件人：D. Boral Capital LLC，電話：+1 (212) 970-5150，或電子郵件：dbccapitalmarkets@dboralcapital.com。

在任何州或司法轄區，若未依據該等州或司法轄區之證券法律完成註冊或資格認定，而提供、招攬或買賣該等證券係屬違法者，本新聞稿不構成出售該等證券之要約或招攬購買該等證券之要請，亦不得於該等州或司法轄區進行任何該等證券之買賣。

關於Global Mofy AI Limited

Global Mofy AI Limited（納斯達克代碼：GMM）為一家生成式AI驅動之技術解決方案提供商，專注於虛擬內容製作及為數位內容產業開發數位資產。本公司運用其專有之「Mofy Lab」技術平台（結合互動式3D與人工智慧（AI）技術），製作出廣泛實體世界物件的3D高解析度虛擬版本，範圍涵蓋角色、物件至場景等。該等數位資產可應用於多種場景，包含電影、電視劇、AR/VR、動畫、廣告、遊戲等。Global Mofy Metaverse為中國領先的數位資產庫之一，擁有超過15萬件高精度3D數位資產。欲進一步瞭解資訊，請造訪www.globalmofy.ai或ir.globalmofy.cn。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、宗旨、策略、未來事件或營運表現，以及潛在假設與其他非屬歷史事實之陳述。當本公司使用「可能」、「將會」、「擬定」、「應當」、「認為」、「預期」、「預料」、「規劃」、「估計」或其他類似且非僅涉及歷史事項之用語時，即屬前瞻性陳述。前瞻性陳述並非未來營運表現之保證，且涉及多項風險與不確定性，這些風險與不確定性可能導致實際結果與本公司於前瞻性陳述中所討論之預期出現重大差異。該等陳述受多項不確定性與風險影響，包括但不限於市場狀況相關之不確定性、本公司跟上新技術與變動市場需求之能力，以及本公司業務之競爭環境。上述及其他因素可能導致本公司實際結果與任何前瞻性陳述出現重大差異。基於前述等因素，投資人應注意勿過度倚賴本新聞稿中之任何前瞻性陳述。其他相關因素已於本公司向SEC遞交之申報文件中說明，該等文件可於www.sec.gov查閱。本公司並無義務公開修訂該等前瞻性陳述，以反映本新聞稿發布日後發生之事件或情勢。

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