Venture Global Announces Closing of $1,000,000,000 Senior Secured Notes

ARLINGTON, Va., 2023年11月9日 — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) 今天宣佈,該公司已完成發行總額10億美元的優先擔保債券,分為兩個系列:(i) 本金總額5億美元的9.500%優先擔保到期2029年債券(「2029年債券」);及(ii) 本金總額5億美元的9.875%優先擔保到期2032年債券(「2032年債券」,連同2029年債券統稱「債券」)。所發行的2029年債券是25億美元9.500%優先擔保到期2029年債券的再次發行,而2032年債券則是15億美元9.875%優先擔保到期2032年債券於2023年10月24日再次發行。

2029年債券將於2029年2月1日到期,2032年債券則將於2032年2月1日到期。債券以本金的101.000%發行,另計至2023年10月24日之利息,較先前公佈的發行規模增加2.5億美元。債券以Venture Global及未來擔保人(如有)當時絕大部分現有及未來資產作第一順位抵押擔保,惟須受若干慣例性例外情況限制。是次發行使Venture Global今年以美元高收益債務籌集資金總額達到95億美元,為自2015年以來單一年度最大的美元高收益債券發行規模。

債券並未根據1933年證券法(經修訂,「證券法」)或任何州份或其他司法管轄區的證券法登記,且債券不得在美國境外發售或出售,除非根據證券法或適用的證券法登記規定獲豁免。本新聞稿並不構成要約出售或要約購買債券的要約,亦不得在禁止有關要約、招攬或出售債券的任何司法管轄區出售該等證券。

關於Venture Global

Venture Global是一家長期以來以低成本方式提供源自美國資源豐富天然氣盆地的LNG的供應商。Venture Global的首個設施Calcasieu Pass於2022年1月開始生產LNG。公司第二個設施Plaquemines LNG現正在建設中,預計將於2024年開始首次生產LNG。公司現正在70多萬噸的名義產能上建設和開發多個項目,以提供清潔、可負擔的能源給全球。Venture Global正在各LNG設施開發碳捕集及封存(CCS)項目。

前瞻性陳述

本新聞稿包含某些可能包含「前瞻性陳述」的聲明。除歷史或現狀事實外,所有聲明均為「前瞻性陳述」。「前瞻性陳述」包括但不限於關於Venture Global業務策略、計劃和目標的陳述,包括本次發行所得款項的用途。Venture Global相信,該等「前瞻性陳述」所反映的預期在本質上是合理的,但其具有不確定性,且受Venture Global無法控制的多項風險和不確定因素影響。此外,假設可能證實不準確。實際結果可能與「前瞻性陳述」預期或暗示的結果有重大差異,原因包括但不限於各種因素。除非法律另有要求,否則該等「前瞻性陳述」只適用於作出該陳述之日,Venture Global概不承擔更新或修改任何「前瞻性陳述」或提供實際結果可能與「前瞻性陳述」不同的原因的責任。