Global Mofy AI Limited 宣佈完成800萬美元註冊直接發行

(SeaPRwire) –   北京，2026年5月26日 — Global Mofy AI Limited（以下簡稱「公司」或「Global Mofy」）（納斯達克代碼：GMM）是一家從事虛擬內容製作與3D數位資產開發、以生成式AI為驅動的科技解決方案提供商，今日宣布完成此前公告的註冊直接發行（以下簡稱「本次發行」），發行標的包括：(i) 8,247,420股公司A類普通股，每股面值0.00003美元（以下簡稱「A類普通股」）；(ii) 8,247,420份A系列認股權證，可認購最多8,247,420股A類普通股（以下簡稱「A系列認股權證」）；(iii) 8,247,420份B系列認股權證，可認購最多8,247,420股A類普通股（以下簡稱「B系列認股權證」，與A系列認股權證合稱「認股權證」），每份A類普通股及附隨認股權證的發行價格為0.97美元。在扣除配售代理費用及其他發行開支前，公司本次發行的總收益約為800萬美元。

公司計畫將本次發行的淨收益用於一般企業用途，可能包括營運資金、產品開發，以及持續建置與擴展其AI驅動的科技平台及相關基礎設施。

D. Boral Capital擔任本次發行的獨家配售代理。本次發行相關事項中，Ortoli Rosenstadt LLP擔任公司的美國證券法律顧問，Loeb & Loeb LLP擔任配售代理的美國證券法律顧問。

上述證券由公司依據經修訂的F-3表格暫擱註冊聲明（含基礎招股說明書）發行，該註冊聲明此前已於2026年3月6日提交美國證券交易委員會（以下簡稱「SEC」），並於2026年3月18日獲SEC宣告生效。A類普通股及附隨認股權證僅透過作為生效註冊聲明一部分的招股說明書補件及隨附基礎招股說明書發行。說明本次發行條款的招股說明書補件及隨附招股說明書已提交至SEC，可於SEC官網www.sec.gov免費查閱。如需索取招股說明書補件及隨附招股說明書的電子版本，也可聯繫D. Boral Capital LLC，地址：590 Madison Avenue, New York, NY 10022，電話：+1 (212) 970-5150，電子郵件：dbccapitalmarkets@dboralcapital.com。

本新聞稿不構成出售證券的要約，或收購證券要約的邀請，在任何州或其他司法管轄區，若依據當地證券法規在註冊或取得資格前進行此類要約、邀請或出售屬於違法行為，則不得在該等地區出售該等證券。

關於Global Mofy AI Limited

Global Mofy AI Limited（納斯達克代碼：GMM）是一家以生成式AI為驅動的科技解決方案提供商，業務涵蓋虛擬內容製作及為數位內容產業開發數位資產。公司運用其專有、整合互動式3D與人工智慧（AI）技術的「Mofy Lab」科技平台，為各種實體世界物件創建高畫質3D虛擬版本，範圍涵蓋角色、物件到場景等。該等數位資產可應用於多元場景，包括電影、電視劇、AR/VR、動畫、廣告、遊戲等。Global Mofy Metaverse是中國領先的數位資產庫之一，擁有超過15萬件高精度3D數位資產。如需更多資訊，請造訪www.globalmofy.ai或ir.globalmofy.cn。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。前瞻性聲明包括與計畫、目標、目的、策略、未來事件或營運表現相關的陳述，以及基礎假設和其他非歷史事實的陳述。當公司使用諸如「可能」、「將會」、「打算」、「應該」、「相信」、「預期」、「預估」、「計畫」、「估算」等並非僅與歷史事項相關的類似表述時，即代表該內容為前瞻性聲明。前瞻性聲明並非未來表現的保證，涉及風險與不確定性，可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述的公司預期存在重大差異。該等聲明受到各種不確定性與風險影響，包括但不限於市場狀況相關的不確定性、公司跟上新技術與不斷變化的市場需求的能力，以及公司業務所處的競爭環境等。上述及其他因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。基於上述及其他原因，敬請投資者勿過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性聲明。更多相關因素已於公司提交給SEC的文件中說明，可至www.sec.gov查閱。公司無義務公開修訂該等前瞻性聲明以反映本新聞稿發布日後發生的事件或情況。

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