Melco Resorts Finance 宣布 高級票據發行定價

(SeaPRwire) –   澳門，2025年9月16日 — Melco Resorts Finance Limited（「Melco Resorts Finance」）今天宣佈，其已就國際發售優先票據（「新票據」，而該發售為「新票據發售」）定價。Melco Resorts Finance是Melco Resorts & Entertainment Limited（「Melco」）的全資附屬公司。

是次發售包括本金總額5億美元的2033年到期6.500%優先票據。新票據的定價為100%。Melco Resorts Finance擬將新票據發售所得款項用於撥付Melco Resorts Finance於2025年9月15日宣佈的附條件現金收購要約，以收購其所有已有效提交的2026年到期5.250%優先票據（CUSIP編號：58547D AB5及G5975L AC0；ISIN：US58547DAB55及USG5975LAC03）（「現有票據」，而該附條件收購要約為「附條件收購要約」），支付與建議新票據發售及附條件收購要約相關的費用及成本，倘仍有任何餘額，則用於在附條件收購要約完成後贖回任何仍然流通的現有票據（倘Melco Resorts Finance選擇贖回該等餘下現有票據）以及一般企業用途。

新票據將為Melco Resorts Finance的優先債務，與Melco Resorts Finance所有現有及未來優先債務具有同等優先受償地位。Melco將不會為新票據的擔保人。

新票據正在美國向合資格機構買家發售及出售，有關發售及出售乃根據經修訂的1933年美國《證券法》（「《證券法》」）第144A條及在美國境外依據《證券法》S規例進行。新票據並無亦將不會根據《證券法》或任何州或其他司法權區的證券法進行註冊，且在美國未經註冊或未獲豁免遵守《證券法》及任何適用州法律的註冊規定，則不得發售或出售。Melco Resorts Finance無意在美國註冊新票據發售的任何部分。

本新聞稿僅供參考，並不構成邀請或要約以收購、購買或認購本新聞稿所提及的證券。本新聞稿概不構成在美國或任何其他發出有關要約或招攬即屬違法的司法權區買入證券的要約或出售證券的招攬。本新聞稿根據《證券法》第135c條發出。

安全港聲明

本新聞稿載有前瞻性聲明。該等聲明乃根據1995年美國《私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。非歷史事實的聲明，包括有關Melco Resorts Finance的信念及預期的聲明，均為前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有風險及不確定性，多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明所載者存在重大差異。該等因素包括但不限於：(i) 與經修訂的澳門博彩法及其由澳門政府實施有關的風險；(ii) 澳門博彩市場及訪澳旅客的變化；(iii) 資本及信貸市場的波動；(iv) 本地及全球經濟狀況；(v) 本公司的預期增長策略；(vi) 博彩監管機構及其他政府機關的批准及法規；及(vii) 本公司未來的業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性聲明可透過「可能」、「將會」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似詞語或詞組來識別。新票據發售文件或附條件收購要約文件中的任何前瞻性聲明僅截至其日期作出，而本新聞稿中提供的所有資料均截至本新聞稿日期，且Melco Resorts Finance概不承擔更新該等資料的任何義務，惟適用法律要求者除外。

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