Green Circle Decarbonize Technology Limited 定價一千萬美元首次公開發行

(SeaPRwire) –   香港，2026年1月12日 — Green Circle Decarbonize Technology Limited（「本公司」或「Green Circle」）（紐約證券交易所代碼：GCDT）是一家開曼群島控股公司，透過其香港子公司Boca International Limited開發和製造相變材料（PCM-TES）儲能系統，並將其設計及應用於製冷和供暖系統。本公司今日宣布其首次公開發行（「本次發行」）的定價，發行2,500,000股普通股（「股份」），每股公開發行價為4.00美元。股份預計將於2026年1月13日在紐約證券交易所美國市場開始交易，交易代碼為「GCDT」。

本公司預計從本次發行中獲得總毛收入10,000,000美元，未扣除承銷折扣及佣金以及本公司應支付的估計發行費用。此外，本公司已授予承銷商45天期權，可按公開發行價（扣除承銷折扣後）額外購買最多375,000股股份。

本公司擬將本次發行的淨所得款項用於：(i) 建造工廠以擴大生產能力；(ii) 購買生產所需的必要機器設備；(iii) 償還若干債務及借款；以及(iv) 一般營運資金用途。

本次發行預計將於2026年1月14日完成，須滿足慣常的成交條件。

RBW Capital Partners LLC（其證券及經紀服務透過Dawson James Securities, Inc.提供，「RBW」）擔任本次發行的代表承銷商，Revere Securities LLC擔任聯席經理人。Nauth LPC擔任本公司的美國證券法律顧問，Manatt, Phelps & Phillips, LLP擔任本次發行中承銷商的法律顧問。

上述股份由本公司根據經修訂的Form F-1註冊聲明（檔案編號：333-276943）發行，該聲明已於2025年12月30日獲美國證券交易委員會（「SEC」）宣布生效。本次發行僅透過招股說明書進行，招股說明書構成生效註冊聲明的一部分。與本次發行相關的最終招股說明書副本（如有）可向RBW Capital Partners LLC索取，其證券及經紀服務透過Dawson James Securities, Inc.提供，地址為101 North Federal Highway, Suite 600, Boca Raton, FL 33432，或致電+1 (561) 391-5555，或登入SEC網站查閱（網址：）。

投資前，閣下應閱讀本公司已向SEC提交或將提交的招股說明書及其他文件，以獲取有關本公司及本次發行的更完整資訊。本新聞稿不構成出售本公司任何證券的要約，或要約購買本公司任何證券的邀請，亦不得在未經註冊或未獲得適用註冊豁免的情況下在美國發售或出售該等證券，且不得在任何州或司法管轄區內發售、邀請或出售本公司任何證券，若在該州或司法管轄區的證券法規下未經註冊或資格認證而進行該等發售、邀請或出售即屬非法。任何證券的發售、邀請、購買要約或出售均須根據經修訂的1933年《證券法》的註冊要求進行。

關於Green Circle Decarbonize Technology Limited

Green Circle Decarbonize Technology Limited是一家開曼群島控股公司，透過其香港子公司Boca International Limited開展業務。本公司是一家先進節能解決方案提供商，提供由專有相變儲熱材料及熱工程服務支持的解決方案。

前瞻性陳述

本公告中的某些陳述為前瞻性陳述，包括但不限於本公司擬進行的發行。該等前瞻性陳述涉及已知及未知的風險與不確定性，基於本公司對可能影響其財務狀況、經營業績、業務策略及財務需求的未來事件的當前預期及預測，包括本次發行將順利完成的預期。投資者可透過本新聞稿中使用的諸如「旨在」、「預期」、「相信」、「估計」、「預計」、「今後」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛在」、「預測」、「提議」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或其他類似表述識別該等陳述（但並非全部）。除非法律要求，否則本公司無義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，以反映其後發生的事件或情況，或其預期的變化。儘管本公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期屬合理，但無法保證該等預期將會實現，本公司提醒投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者在本公司向SEC提交的註冊聲明及其他文件中查閱可能影響其未來業績的其他因素。

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Green Circle Decarbonize Technology Limited
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