Adagene 宣佈以 US$70.0 百萬美元定價公開發行 ADS

(SeaPRwire) –   美國聖地牙哥和中國蘇州，2026年4月2日 — 致力於變革新型抗體療法發現與開發的公司 Adagene Inc.（「Adagene」或「該公司」）（納斯達克股票代碼：ADAG）今日宣布其承銷公開發行18,666,000股美國存託股票（ADS）的定價，每股ADS代表該公司1.25股面值為每股0.0001美元的普通股，發行價為每股ADS 3.75美元，此價格代表30天成交量加權平均價（VWAP）。

在扣除承銷折扣及發行費用前，Adagene 預計將從本次發行中獲得總收益約為7,000萬美元。本次發行預計將於2026年4月6日結束，但須滿足慣常的成交條件。

Leerink Partners 和 LifeSci Capital 擔任本次發行的聯席帳簿管理人。Lucid Capital Markets 擔任本次發行的聯席經理人。

本次發行獲得了新投資者和現有投資者的參與，包括 Janus Henderson Investors、Deerfield Management、Invus、Sirenia 和 Columbia Threadneedle Investments 等。

本次發行是依據一份F-3表格的擱置註冊聲明（包括一份基礎招股說明書）進行，該聲明最初於2025年5月9日向美國證券交易委員會（SEC）提交，並於2025年5月30日生效。與本次發行相關的招股說明書補充文件及隨附的招股說明書將提交給SEC，並可在SEC網站 www.sec.gov 免費取得。與本次發行相關的招股說明書副本（如有）可向以下機構索取：Leerink Partners LLC，收件人：Syndicate Department，地址：53 State Street, 40th Floor, Boston, Massachusetts 02109，電話：(800) 808-7525 轉6105，或電郵：syndicate@leerink.com；或 LifeSci Capital LLC，地址：1700 Broadway, 40th Floor, New York, New York 10019，電郵：legalnotices@lifescicapital.com。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的招攬，也不得在任何州或司法管轄區出售這些證券，如果根據該州或司法管轄區的證券法，在註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬非法行為。

關於 Adagene Inc.

Adagene Inc.（納斯達克股票代碼：ADAG）是一家以平台驅動、處於臨床階段的生物技術公司，致力於變革新型抗體癌症免疫療法的發現與開發。Adagene 結合計算生物學與人工智慧，設計能滿足全球未滿足患者需求的新型抗體。該公司已與信譽卓著的全球合作夥伴建立了戰略合作關係，在科學前沿的多種方法中運用其 SAFEbody 精準掩蔽技術。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，包括但不限於有關本次發行慣常成交條件滿足情況的陳述、本次發行的預期結束時間、本次發行的預期總收益以及 Adagene 對所得款項淨額的預期用途。實際結果可能因與市場狀況相關的風險和不確定性、與本次發行相關的慣常成交條件滿足情況，以及 Adagene 業務中固有的風險和不確定性（該等風險已在公司先前的新聞稿中描述，並在 Adagene 向美國證券交易委員會提交的文件中的「風險因素」章節有更充分的討論）而與前瞻性陳述中顯示的結果存在重大差異。所有前瞻性陳述均基於 Adagene 目前可獲得的資訊，Adagene 不承擔任何義務公開更新或修訂任何前瞻性陳述，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因，除非法律可能要求。

投資者聯繫人：

Raymond Tam
raymond_tam@adagene.com

Corey Davis
LifeSci Advisors
cdavis@lifesciadvisors.com

媒體聯繫人：
Lindsay Rocco
Elixir Health PR
862-596-1304
lrocco@elixirhealthpr.com