基尼斯集團宣佈公開發行價格為825萬美元

(SeaPRwire) –   新加坡,2024年1月12日 — Genius Group Limited(紐約證券交易所美股代號:GNS)(「Genius Group」或「本公司」),一家領先的創業教育科技和教育集團,今天宣佈定價了公開發行23,571,429股普通股(或其替代的預付權證),以及發行23,571,429份2024-A系列認股權證(「2024-A系列認股權證」)以認購本公司最多23,571,429股普通股,以及發行23,571,429份2024-C系列認股權證(「2024-C系列認股權證」)以認購本公司最多23,571,429股普通股,每股普通股(或每份預付權證替代)及相關認股權證的組合發行價為0.35美元。2024-A系列認股權證的行使價為每股普通股0.35美元,發行後立即生效,有效期為5年。2024-C系列認股權證的行使價為每股普通股0.35美元,發行後立即生效,有效期為18個月。預計公開發行將於2024年1月17日或前後完成,惟須符合一般完成條件。

H.C. Wainwright & Co.擔任此次發行的獨家配售代理人。

本公司預計從此次發行中獲得的總所得款項約為825萬美元,扣除配售代理費用及本公司應付的其他發行開支前。我們的行政總裁兼董事會主席Roger Hamilton先生已同意將其對本公司約100萬美元的尚未償還貸款轉換為本次公開發行的證券,以同等條款和條件。該金額已計入本次發行的總所得款項中。本公司擬將發行淨所得款項用於一般企業目的,包括營運資金、經營開支、債務償還及支持收購事項。

上述證券乃根據2023年8月9日原始提交美國證券交易委員會(「SEC」)的F-1表格(文件編號333-273841)及其後修訂,並於2024年1月11日獲SEC宣佈生效的登記聲明提供。此次發行僅以招股說明書形式進行,招股說明書構成生效登記聲明的一部分。待可得時,最終招股說明書的電子副本可於SEC網站 免費獲取,亦可通過聯絡H.C. Wainwright & Co., LLC索取,地址為430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022,電話 (212) 856-5711或電郵。

本新聞稿不構成出售證券或徵求購買證券的要約,亦不得在任何禁止或限制此類要約、徵求或出售的司法管轄區出售此類證券,除非已根據有關證券法在該等司法管轄區登記或獲豁免登記。

關於Genius Group

Genius Group是一家領先的創業教育科技和教育集團,致力於通過以學生為中心的終身學習課程,改革現有教育模式,培養學生領導力、企業家精神和生活技能,助其成功。通過其學習平台GeniusU,Genius Group擁有2,000多個國家、5,400萬名用戶,年齡範圍從小學生到100歲。

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前瞻性陳述:

本新聞稿包含1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條涵義範圍內的前瞻性陳述。前瞻性陳述可通過使用「可能」、「將」、「計劃」、「應」、「預期」、「估計」或類似表達識別。該等前瞻性陳述本身固有若干風險、趨勢及不確定因素,包括市場及其他條件,其中許多本公司無法預測,部分本公司可能甚至未曾預見,且涉及可能導致實際結果與預測或暗示結果顯著不同的因素。本新聞稿中前瞻性陳述包括但不限於有關發行完成、發行相關慣例完成條件滿足及所得款項擬定用途。讀者不應過分依賴此等前瞻性陳述,並應同時考慮本公司年報表格20-F「風險因素」一節內所載因素以及隨後報告表格6-K可能補充或修訂的內容。本公司不承擔更新或補充由於後續事件、新資訊或其他原因而變得不準確的前瞻性陳述的責任,除非法律有所規定。

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投資者:
Dave Gentry
RedChip Companies Inc
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