Abits Group Inc宣布根據納斯達克規則以市價進行210萬美元的註冊直接發行

(SeaPRwire) –   香港，2026年2月23日 — Abits Group Inc（納斯達克股票代碼：ABTS）（「本公司」）是一家擁有內部比特幣挖礦業務的新一代數字中心，今日宣布已與機構投資者就一項註冊直接發行達成最終協議，以每股2.65美元的價格買賣約210萬美元的普通股和預繳款認股權證。整筆交易已根據納斯達克規則按市場價定價。

此次發行包括出售792,452股普通股或預繳款認股權證。每股普通股的公開發行價為2.65美元（每張預繳款認股權證的價格為2.64999美元，即此次發行中將出售的每股普通股的公開發行價減去每股預繳款認股權證0.00001美元的行使價）。預繳款認股權證可立即行使，並可在全額行使之前的任何時間行使。此次發行中每出售一張預繳款認股權證，發行的普通股數量將相應減少一股。

本公司預計此次發行的總毛收入約為210萬美元。該交易預計將於2026年2月24日左右完成，但需滿足慣常的成交條件。本公司預計將此次發行的淨收益與現有現金一起用於一般公司用途和營運資金。

Aegis Capital Corp.擔任此次發行的獨家配售代理。Kaufman & Canoles, P.C.擔任本公司的美國法律顧問。Lucosky Brookman LLP擔任Aegis Capital Corp.的美國法律顧問。

此次註冊直接發行是根據先前向美國證券交易委員會（SEC）提交並於2025年12月18日由SEC宣布生效的F-3表格（編號333 – 284387）有效暫架註冊聲明進行的。描述擬議發行條款的最終招股說明書補充文件和隨附招股說明書將提交給SEC，並可在SEC的網站上查閱。如需獲取最終招股說明書補充文件和隨附招股說明書的電子副本，可在文件可供查閱時聯繫Aegis Capital Corp.，收件人：辛迪加部門，地址：紐約州紐約市美洲大道1345號27樓，郵編10105，電子郵件： ，或致電+1 (212) 813 – 1010。

有興趣的各方應完整閱讀招股說明書補充文件、隨附招股說明書以及本公司已向SEC提交並在該招股說明書補充文件和隨附招股說明書中以引用方式納入的其他文件，這些文件提供了有關本公司和此次發行的更多信息。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，在任何州或司法管轄區，在根據該州或司法管轄區的證券法律進行註冊或獲得資格之前，進行此類要約、邀請或出售均屬違法，不得在此類州或司法管轄區出售這些證券。

關於 Abits Group Inc

ABITS GROUP INC.（納斯達克股票代碼：ABTS）是一家在英屬維爾京群島註冊成立的公司，通過其美國子公司Abit USA, Inc.在田納西州運營一個新一代數據中心，該子公司擁有比特幣自挖礦業務和託管託管服務。

前瞻性陳述

上述材料可能包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條（經修訂）所定義的「前瞻性陳述」。前瞻性陳述包括所有不僅僅涉及歷史或當前事實的陳述，包括但不限於有關本公司產品開發和業務前景的陳述，可通過使用「可能」、「將會」、「預期」、「預測」、「估計」、「預計」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「應該」、「繼續」等詞語或這些詞語的否定形式或其他類似詞語來識別。前瞻性陳述並非未來行動或業績的保證。這些前瞻性陳述基於本公司目前可獲得的信息及其當前計劃或預期，並受到許多可能顯著影響當前計劃的風險和不確定性的影響。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者基礎假設被證明是錯誤的，實際結果可能與預期、相信、估計、預計、意圖或計劃的結果有很大差異。儘管本公司認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但本公司不能保證未來的結果、業績或成就。除非適用法律（包括美國證券法律）要求，否則本公司不打算更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述與實際結果相符。

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Abits Group Inc
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