阿達尼水泥透過Endeavour Trade and Investment Ltd從10家國際銀行籌集35億美元,將收購融資期限延長3年

強大的基礎業務反映在全球金融機構的堅定信心

編輯摘要 

  • 透過Endeavour Trade and Investment Ltd, Adani Cement已簽署了一項新融資計劃,為Ambuja和ACC收購的債務提供3,500百萬美元的再融資
  • 這筆3,500百萬美元的再融資計劃與一系列國際銀行達成,債務期限最長達3年,證明了Adani在全球金融市場的強大資金支持能力和良好的流動性狀況。
  • 此次交易反映了Ambuja和ACC業務的強勁表現,EBITDA/噸從INR 340/T(9月收購後的當季)提高到1,253/T(6月當季)

阿哈邁達巴德,印度,2023年10月24日 — Adani Cement透過Endeavour Trade and Investment Ltd宣佈,成功完成了為收購Ambuja和ACC債務而進行的再融資計劃,通過從多家國際銀行籌措的3,500百萬美元融資計劃。這證明了Adani在全球金融市場的強大資金支持能力和良好的流動性狀況。這一成就體現了我們對財務穩定性和增長的承諾。此融資計劃將為Adani Cement部門節省約3億美元的整體成本。

Adani Cement是印度第二大水泥生產商,通過以66億美元收購Ambuja和ACC(印度兩大知名品牌)完成的最大基建和材料領域收購。這筆3.5億美元融資計劃標誌著Adani Cement繼續執行2022年9月概述的資本管理計劃,將分階段計劃性地降低Adani Cement的負債。水泥業淨負債對EBITDA現低於2倍。

目前,Ambuja Cements和ACC的總安裝產能為6700萬噸,計劃到2025年通過收購Sanghi Cement擴大到1億噸。ACC和Ambuja是印度最強大的品牌,擁有深厚的生產和供應鏈基礎設施 — 這加上從Adani集團整合平台,特別是在原材料、可再生能源和物流方面獲得的協同效應,其中Adani集團旗下公司在這些領域擁有豐富的經驗和專業知識,導致EBITDA/噸從9月收購後的340印度盧比/噸提高到6月的1253印度盧比/噸,代表通過提高覆蓋率已實現內在的負債降解。

此次交易通過10家國際銀行提供的融資總計達到3,500百萬美元。DBS銀行、第一阿布達比銀行、瑞穗銀行和MUFG銀行擔任主要牽頭安排銀行和賬簿管理人兼承銷商。此外,巴克萊銀行、巴黎銀行、德意志銀行、ING銀行、三井住友銀行和渣打銀行擔任主要牽頭安排銀行和賬簿管理人。

Cyril Amarchand Mangaldas、Latham和沃特斯律師事務所擔任借款人的法律顧問,Allen&Overy LLP、Talwar Thakore和Associates擔任貸款人的法律顧問。

關於Adani集團

總部位於印度阿哈邁達巴德的Adani集團,是印度規模最大、增長最快的多元業務集團,業務涵蓋物流(港口、機場、物流、航運和鐵路)、資源、發電和分佈、可再生能源、天然氣和基礎設施、農業(大宗商品、食用油、食品、冷藏和儲糧)、房地產、公共交通基礎設施、消費金融和國防等領域。Adani集團之所以成功領導,歸因於其「國家建設」和「良善增長」的核心理念,即可持續增長的指導原則。該集團致力於通過基於可持續性、多樣性和共享價值觀的CSR計劃,保護環境和改善社區。更多信息請訪問www.adani.com。

媒體查詢請聯繫:
Roy Paul, 
roy.paul@adani.com