贊比亞外債持有人指導委員會與贊比亞達成債務重組原則性協議

倫敦, 2023年10月26日 — 贊比亞外債持有人指導委員會(「委員會」)欣然宣佈,其與贊比亞政府達成了重組贊比亞(i)7.5億美元於2022年到期的5.375%債券、(ii)10億美元於2024年到期的8.500%債券以及(iii)12.5億美元於2027年到期的8.970%攤還債券(統稱「歐元債券」)的原則性協議。

擬議的協議將為政府提供重大的現金流量和債務規模減輕,以支持在IMF資助的計劃框架內恢復宏觀經濟和債務可持續性,並解決長期違約的歐元債券。擬議的重組條款提供了即時重大債務減免和未來幾年隨著贊比亞經濟進步而提供相應債務減免,並提高其中一批新發行的歐元債券的票面利率和償還期限,如果贊比亞的債務負擔能力指標由IMF和世界銀行評估轉弱為中等,或贊比亞繼續符合或超過IMF以美元計量的出口貨物和服務以及財政收入預測。

這種方法與最近與贊比亞官方債權人委員會達成的協議一致。

委員會感謝與政府的合作和透明討論,使原則性協議得以達成。此外,委員會很高興能支持政府實施其利益所有贊比亞人的經濟改革計劃。

委員會的發言人表示: 「我們很高興與政府達成原則性協議,這將在適當時候恢復贊比亞全面國際資本市場訪問,並鼓勵長期投資贊比亞,以利所有贊比亞人。該提案代表了一種創新和可持續的解決方案,我們希望它將為未來主權債務重組在共同框架下設定正面先例。」

原則性協議的主要元素包含在政府的新聞稿中。原則性協議的實施取決於對交易文件達成共識,目標是在年底前全面實施該協議。

委員會鼓勵所有歐元債券持有人仔細考慮政府未來可能提出的條款,並自行評估參與的利弊。

委員會成員包括以下資產管理公司(直接或代表其管理的基金或其他帳戶行事):Amia Capital LLP; Amundi (UK) Limited; RBC BlueBay Asset Management; Farallon Capital Management, LLC; Greylock Capital Management, LLC。

債權人委員會由Newstate Partners和Weil Gotshal & Manges(倫敦)律師事務所提供意見。

如有問題請聯繫:
Spencer Jones, Newstate Partners LLP, +44 20 3077 4916或sjones@newstatepartners.com
Annie Emery, Newstate Partners LLP, +44 20 3077 4915或 aemery@newstatepartners.com
Andrew Wilkinson, Weil, Gotshal & Manges(倫敦)律師事務所, +44 20 7903 1068或andrew.wilkinson@weil.com

媒體查詢:
Greenbrook, +44 20 7952 2000, zambia@greenbrookadvisory.com