新工具可減少5,400億美元的新興市場ESG投資差距
未來投資計畫(FII)研究所發布「包容性ESG工具」及相關「包容性ESG評分」,協助新興市場公司及全球投資者解鎖投資。
- 儘管近年來全球可持續投資規模大幅增長,但新興市場只獲得全球ESG資金流量不到10%。
- 在FII研究所於2022年開發的「包容性ESG架構」獲得成功後,今年FII研究所與ESG Book合作,推出線上工具及評分供投資者分析ESG表現並作出更好的投資決定。
- 解決新興市場分析資料不足的問題,「包容性ESG評分」識別重視ESG因素並促進長期可持續增長的公司。
- 「包容性ESG評分」驅動「包容性ESG排名」,識別250家最可持續新興市場公司,將於FII研究所旗艦會議FII第7屆在利雅得推出。
- 新工具有潛力協助減少新興市場ESG投資差距達5,400億美元。
利雅得,沙特阿拉伯及倫敦,2023年10月30日 — 未來投資計畫(FII)研究所是一個致力解決全球挑戰的全球非營利基金會,今日在年度旗艦會議FII上推出其「包容性ESG工具」及「評分」,以改善新興市場ESG數據質量,並協助這些市場公司獲得更多金融資源。此計畫由FII研究所與全球可持續數據及科技領導者ESG Book合作開發。
FII研究所開發「包容性ESG工具」,目的是協助新興市場公司提升可持續發展努力及成果,同時幫助投資者識別目前及未來表現領導者。
儘管過去十年ESG投資規模大幅增長,全球可持續資產管理規模估計達38萬億美元,但新興市場仍只獲得不到10%的ESG資金流量,雖佔全球GDP近60%。新「包容性ESG工具」有潛力協助減少達5,400億美元的新興市場ESG投資差距。
FII研究所與領先全球投資者訪談顯示,ESG評級機構是增加新興市場投資的主要障礙之一,其核心挑戰是許多評級機構使用與新興市場不相關的關鍵績效指標。
2022年,FII研究所開發的「包容性ESG架構」及評分方法學解決了此需求,回答投資者的關鍵問題:「新興市場的良好ESG表現是什麼樣子?」
今年,隨著「包容性ESG工具」及「評分」推出,FII研究所認為需要量身訂做新興市場的指標。其系統性重要性方法強調行業風險,確保公平評估不同行業的公司。為提升透明度及準確性,評分區分表現及披露分析。
工具組的主要分析為「包容性ESG動向評分」,整合公司目前表現及持續改善可持續發展表現。它認同企業推動正面變革的承諾,顯示未來ESG表現。連同公司目前ESG表現評分及披露評分,提供全面深入的公司可持續發展表現圖像。
基於新評分,FII研究所與ESG Book共同開發「前250名包容性ESG排名」,識別最可持續新興市場公司。該排名將在FII研究所旗艦會議FII7於利雅得舉行期間(2023年10月24日至26日)推出。
理查·阿蒂亞斯,FII研究所行政總裁表示:「我們的星球面臨著嚴重挑戰,包括全球暖化、生物多樣性急速下降以及許多人日益難以承擔的生活成本。然而,我們手中有解決這些問題的方法。我們的全球金融市場比以往更加互聯互通和受變革驅動。ESG(環境、社會及管治)倡議在解決方案中發揮關鍵作用。這些資金應策略性地投向最需要的新興市場,同時確保為這些市場的活力提供必要回報。」
ESG Book行政總裁丹尼爾·克萊爾博士表示:「我們很高興與FII研究所合作,為新興市場引入ESG數據的新方法。『包容性ESG評分』是面向投資者的新一代工具,識別目前及未來的可持續發展領導者,採用以數據為本、透明的方法,針對新興市場。通過此合作,我們期待提供可提升投資決策的解決方案,進而促進更多ESG投資流向新興市場公司。」
參考文獻
1) 2021年,新興市場佔全球基於ESG的資產管理總額(AUM)的3.4%,而新興市場佔全球AUM總額的20.2%。這意味著差距達5,400億美元。ESG Book,2023年。
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關於FII研究所
未來投資計畫(FII)研究所是一個全球性非營利基金會,擁有投資機構及一個目標:影響人類。我們以全球性、包容性及以數據為本的方式,匯聚全球各地優秀思想家,將想法轉化為實際解決方案及行動,重點領域包括人工智能及機械人、教育、醫療保健及可持續發展。了解更多: https://fii-institute.org/
關於ESG Book
ESG Book是全球領先的可持續數據及科技公司,目標是通過提升ESG數據可得性、可比性及透明度,將可持續發展融入金融體系。ESG Book是全球唯一同時提供企業報告的全球性可持續發展數據集,以及披露平台的供應商。ESG Book的解決方案被許多全球最大的金融機構使用,包括彭博、紐約銀行、花旗銀行、道瓊斯、摩根大通、HSBC等。