Top KingWin Ltd 宣佈發行 1,000,000 美元可轉換期票及最多 28,500,000 美元額外期票 “`

(SeaPRwire) –   中國深圳，2025年2月19日 — 頂級KingWin有限公司（「Top KingWin」或「本公司」）（納斯達克股票代碼：WAI）今日宣佈，於2025年2月18日，其與一名機構投資者（「買方」）訂立證券購買協議（「SPA」），發行本金總額為1,000,000美元的可轉換票據（「票據」），可轉換為其每股面值0.0001美元的A類普通股（「普通股」），所得款項淨額為900,000美元（「發行」）。

R.F. Lafferty & Co., Inc. 擔任本公司此次發行的獨家配售代理。

該票據的年利率為11.75%，根據票據條款，利率會不時調整。所有未償還本金及應計利息將於票據發行日期（「發行日期」）十二個月後到期支付，買方有權在經本公司與買方相互同意後，將到期期限再延長二十四個月。該票據包含10%的原始發行折扣。本公司不得提前償還任何未償還本金、應計未付利息或應計未付利息違約金（如有）。在發行日期後的任何時間，該票據均可根據票據中規定的條款和條件，轉換為有效發行、已全額支付且無需評估的普通股。如發生票據中定義的違約事件，買方可要求本公司贖回全部或任何部分票據，方法是發出書面通知。

該票據將在滿足所有成交條件後發放給買方。根據經修訂的F-3表式註冊聲明（檔案編號：333-283030）發行可轉換為票據的普通股，該聲明已於2024年2月13日由美國證券交易委員會（「SEC」）宣告生效。

根據SPA中規定的條款和條件，買方和本公司計劃參與七個額外的交易交割，買方購買，本公司出售，包括：(i) 六個批次的票據（或票據），每批的原始本金總額最高為4,000,000美元；及(ii) 一個批次的票據（或票據），原始本金總額最高為4,500,000美元，詳見SPA的買方名單，這些額外交割的原始本金總額最高為28,500,000美元。

本新聞稿並不構成出售要約或購買要約的招攬，也不得在任何此類要約、招攬或出售在未經任何此類州或司法管轄區的證券法註冊或合格之前即屬非法的州或司法管轄區內出售這些證券。

關於頂級KingWin有限公司

Top KingWin的主要客戶是中國中小企業的企業家和高管。Top KingWin向其客戶提供的服務包括：(i) 企業商務培訓服務，主要側重於提供關於資本市場的高級知識和新觀點的培訓服務；(ii) 企業諮詢服務，主要側重於提供量身定制的企業諮詢服務，以滿足客戶獨特的金融需求；以及(iii) 諮詢和交易服務，主要側重於將企業家和企業與多元化的資本來源聯繫起來。其使命是提供全面的服務，以滿足客戶在其發展和成長的各個階段的需求。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性聲明，包括但不限於本公司發行所得款項的使用、Top KingWin及其管理層成員的意圖、信念或當前預期，以及此類聲明所基於的假設。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於本公司認為可能影響其財務狀況、經營成果、業務策略和財務需求的關於未來事件和財務趨勢的當前預期和預測。投資者可以通過「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能」或其他類似表達等詞語或短語來識別這些前瞻性聲明。除非法律規定，否則本公司不承擔更新前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況或其預期變化的義務。儘管本公司相信這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但本公司不能向您保證此類預期將被證明是正確的，並且本公司告誡投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審閱可能影響其未來業績的其他因素，詳見本公司的註冊聲明及其向SEC提交的其他文件。

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