NIO公司宣佈2027年到期0.50%可轉換高級票據的回購權通知 “`

(SeaPRwire) –   上海，2024年12月26日 — NIO Inc. (NYSE: NIO; HKEX: 9866; SGX: NIO)（「NIO」或「公司」），一家全球智能電動汽車市場的先驅和領先公司，今日宣佈將通知其2027年到期0.50%可轉換高級票據（CUSIP編號：62914VAF3）（「票據」）的持有人，根據2021年1月15日簽訂的與票據有關的契約（「契約」），該契約由公司與德意志銀行信託公司美洲分公司（作為受託人）訂立，每位持有人有權在其選擇下，要求公司以現金於2025年2月1日回購其所有票據或任何以1,000美元本金額的整數倍為單位的票據部分（「回購權」）。回購權於2025年1月30日星期四紐約時間下午5:00到期。

根據美國證券交易委員會（「SEC」）的規定，公司將提交一份根據附表TO提交的要約收購聲明。此外，說明行使回購權的條款、條件和程序的文件將通過存管信託公司和支付代理機構（即德意志銀行信託公司美洲分公司）提供。公司、其董事會或其僱員均未就任何持有人是否行使或不執行回購權做出或正在做出任何陳述或建議。

回購權使每位票據持有人有權要求公司回購其所有票據或任何以1,000美元本金額的整數倍為單位的票據部分。此等票據的回購價格將等於所回購票據本金額的100%，加上任何應計未付的額外利息（如有），直至但不包括2025年2月1日，即契約中規定的回購日期（「回購日期」），但須符合契約和票據的條款和條件。回購日期是根據契約和票據條款的付息日。由於2025年2月1日是星期六，根據契約和票據，公司將於2025年2月3日星期一（下一個營業日）向所有截至2025年1月15日星期三營業結束時為記錄在冊持有人的持有人支付所有票據截至2025年1月31日的應計未付利息。截至2024年12月25日，尚有378,525,000.00美元的票據未償還本金額。如果所有未償還票據均通過行使回購權而被提交回購，則現金總購買價格將為378,525,000.00美元。

票據持有人行使回購權的機會將於2024年12月30日星期一紐約時間上午9:00開始，並將於2025年1月30日星期四紐約時間下午5:00結束。為了行使回購權，持有人必須遵循公司發給持有人的回購權通知（「回購權通知」）中規定的傳輸程序，該通知可通過存管信託公司和德意志銀行信託公司美洲分公司獲得。持有人可在2025年1月30日星期四紐約時間下午5:00之前，或根據適用法律的其它規定，隨時撤回任何先前已提交的票據。

本新聞稿僅供參考，不構成購買要約、購買要約的招攬或出售公司票據或任何其他證券的招攬。購買票據的要約僅根據2024年12月26日公司發佈的回購權通知及相關文件進行，票據也僅可根據該文件提交。

票據持有人應參考契約以了解回購程序的完整說明，並將有關回購機制的任何問題直接聯繫受託人德意志銀行信託公司美洲分公司。票據持有人可以向支付代理機構德意志銀行信託公司美洲分公司索取公司的回購權通知，地址：c/o DB Services Americas Inc.，5022 Gate Parkway Suite 200, MS JCK01-218, Jacksonville, FL 32256（電子郵件：db.reorg@db.com）。

強烈建議票據持有人及其他相關方閱讀公司提交給SEC的附表TO、回購權通知及其他相關文件（文件一旦可用），因為這些文件將包含有關NIO Inc.和回購權的重要信息。

提交給SEC的材料可在SEC網站http://www.sec.gov免費以電子方式獲得。提交給SEC的文件也可在公司的網站免費獲得。

關於NIO Inc.

NIO Inc.是全球智能電動汽車市場的先驅和領先公司。NIO成立於2014年11月，其使命是「藍天將至」，致力於塑造一個可持續發展和更加美好的未來。NIO將自己定位為一家用戶企業，將創新技術與卓越體驗相結合。NIO設計、開發、製造和銷售智能電動汽車，推動下一代核心技術的創新。NIO憑藉持續的技術突破和創新、卓越的產品和服務以及共享成長的社群而脫穎而出。NIO以NIO品牌提供高端智能電動汽車，以ONVO品牌提供家庭導向型智能電動汽車，並以FIREFLY品牌提供小型高端智能電動汽車。

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