NETCLASS TECHNOLOGY INC. 公佈首次公開募股定價 “`

(SeaPRwire) –   上海和香港，2024年12月13日 — NETCLASS TECHNOLOGY INC.（「本公司」或「NETCLASS」），一家領先的B2B智能教育IT解決方案提供商，在上海、香港和新加坡設有辦事處，今日宣佈其首次公開募股（「發售」）的定價，發售1,800,000股A類普通股，公開發售價格為每股普通股5.00美元，總計毛收益為9,000,000美元，未扣除承銷折扣、佣金及其他相關費用。該普通股已獲批准在納斯達克資本市場上市，預計將於2024年12月13日開始交易，股票代碼為「NTCL」。

本公司已授予承銷商45天的選擇權，可在首次公開發售價格（減去承銷折扣）購買最多額外270,000股A類普通股，以支付任何超額配售。

本次發售以確定承諾的方式進行。本公司擬將發售所得款項用於課程教材和線上技術平台開發、應用開發服務和訂閱服務的擴展、市場營銷和品牌建設，以及營運資金和一般公司用途。本次發售預計於2024年12月16日左右完成，但須符合慣例成交條件。

Newbridge Securities Corporation和Revere Securities, LLC（「承銷商」）擔任本次發售的承銷商。Ortoli Rosenstadt LLP擔任本公司的美國法律顧問，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP擔任Newbridge Securities Corporation的美國法律顧問，Newbridge Securities Corporation代表承銷商參與本次發售。

一份F-1表格（檔案編號333-278224）的註冊聲明已提交給美國證券交易委員會（「SEC」），並於2024年12月12日由SEC宣佈生效。與此次發售相關的最終招股說明書將提交給SEC，並可在SEC的網站www.sec.gov上查閱。相關發售的最終招股說明書的電子版（如有）可向Newbridge Securities Corporation索取，地址：Attention: Equity Syndicate Department, 1200 North Federal Highway, Suite 400, Boca Raton, FL 33432，電郵地址： 或致電(877) 447-9625。

本新聞稿不構成出售要約或購買這些證券的要約徵求，在任何州或司法管轄區，如果此類要約、徵求或銷售在該州或司法管轄區的證券法規下註冊或合格之前屬違法，則不得出售這些證券。

關於NETCLASS TECHNOLOGY INC.

NETCLASS TECHNOLOGY INC.是一家領先的B2B智能教育專家，在上海、香港和新加坡設有辦事處，為學校、培訓機構、企業、公共機構和其他組織提供創新的IT解決方案。我們的服務包括SaaS訂閱服務和應用軟件開發，解決方案涵蓋教學和校園管理、線上教學、考試、疫情防控、數據存儲、EDC（教育信用）區塊鏈系統和講師評估服務。我們的使命是提供可靠、高質量的產品，以推動客戶的可持續發展。更多信息，請訪問公司網站：

前瞻性聲明

本公告中的某些聲明是前瞻性聲明，包括但不限於本公司擬議中的發售。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並且基於本公司對可能影響其財務狀況、營運成果、業務策略和財務需求的未來事件的當前預期和預測，包括對發售將成功完成的預期。投資者可以通過諸如「約」、「相信」、「希望」、「預期」、「預計」、「估計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可能」或其他類似表達的詞語或短語來識別這些前瞻性聲明。除非法律要求，否則本公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況，或其預期的變化。儘管本公司相信這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但它無法向您保證這些預期將被證明是正確的，並且本公司告誡投資者，實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審閱可能影響其未來結果的其他因素在本公司的註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中。

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