CTRL Group Limited 公佈首次公開募股定價 “`
(SeaPRwire) – 香港九龍,2025年1月22日 — CTRL Group Limited(「公司」)(納斯達克CM:MCTR),一家專注於香港本地市場手機遊戲推廣的綜合營銷及廣告服務供應商,今日宣佈其首次公開招股(「發售」)定價,共發行2,000,000股普通股,每股4.00美元。普通股已獲批准在納斯達克資本市場上市,預計將於2025年1月22日開始交易,股票代碼為「MCTR」。
扣除承銷折扣和其他相關費用前,公司預計此次發售將獲得800萬美元的總毛收益。發售預計將於2025年1月23日左右完成,但須符合慣例成交條件。此外,公司已授予承銷商45天的選擇權,可按公開發售價(減去承銷折扣)購買最多額外300,000股普通股。
發售所得款項將主要用於:拓展至其他地區、作為手機遊戲營運商的營運資金、收購潛在媒體公司以及一般營運資金。
此次發售以確定承諾的方式進行。R.F. Lafferty & Co., Inc. 擔任承銷商的代表,Revere Securities LLC 擔任聯席承銷商(統稱為「承銷商」)。Crone Law Group, P.C. 擔任公司的美國法律顧問,VCL Law LLP 擔任此次發售承銷商的法律顧問。
此次發售根據公司已修訂的F-1表格註冊聲明(檔案編號:333-277979)(「註冊聲明」)進行,該聲明先前已提交給美國證券交易委員會(「SEC」),並於2024年12月31日生效。此次發售僅通過作為註冊聲明一部分的招股說明書進行。與此次發售相關的最終招股說明書將提交給SEC,並可在SEC的網站上查閱。或者,可以從R.F. Lafferty & Co., Inc.(地址:40 Wall Street, 27th Floor New York, NY 10005,電話:+212.293.9090)獲得與此次發售相關的招股說明書電子版。
在您投資之前,您應閱讀最終招股說明書以及公司已提交或將提交給SEC的其他文件,以獲取有關公司和此次發售的更完整信息。本新聞稿僅供參考,不構成出售要約或購買這些證券要約的招攬,也不得在任何此類要約、招攬或出售在任何州或司法管轄區內未經註冊或根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行資格認證之前出售這些證券。
關於CTRL Group Limited
公司的全資子公司及營運公司CTRL Group Limited是香港一家綜合營銷及廣告服務供應商,專注於本地市場的手機遊戲推廣。公司向手機遊戲開發商提供服務,主要對象是開發手機遊戲應用程式或「應用程式」的開發商,玩家會從開發商的網站和適用於移動操作系統(例如Apple Store或Android Google Play Store)下載這些應用程式。香港專業手機遊戲廣告市場由幾家相互競爭的市場參與者組成。公司的顯著市場份額和良好的往績證明了其受眾覆蓋率和參與度,以及其在香港市場對廣告客戶的相關性。更多信息,請瀏覽公司網站:
前瞻性聲明
本公告中的某些聲明是前瞻性聲明,包括但不限於公司擬議的發售。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性,並基於公司對可能影響其財務狀況、經營成果、業務策略和財務需求的未來事件的當前預期和預測,包括發售將成功完成的預期。投資者可以使用諸如「近似」、「相信」、「希望」、「預期」、「預計」、「估計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「將」、「會」、「應該」、「可能」或其他類似表達方式來找到這些陳述中的許多(但不是全部)。除非法律要求,否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況,或其預期的變化。儘管公司相信這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的,但它無法向您保證這些預期將被證明是正確的,並且公司告誡投資者,實際結果可能與預期結果存在重大差異,並鼓勵投資者審閱可能影響其未來結果的其他因素在公司的註冊聲明和其他提交給SEC的文件中。
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