豪希健康科技有限公司宣布完成1200万美元的承销增发

(SeaPRwire) –   北京，2024 年 9 月 20 日 — 昊希健康科技有限公司（以下簡稱「公司」或「HAO」），一家總部位於中國北京的線上營銷解決方案提供商，今日宣布完成先前宣布的 4,000,000 單位的承銷增發公開發行（每單位稱為「單位」，統稱為「單位」），公開發行價格為每單位 3.00 美元（以下簡稱「發行」）。每單位包含：(i) 一股 A 類普通股，面值為每股 0.0001 美元（以下簡稱「A 類普通股」）（或一張預付認股權證，用於購買一股 A 類普通股（以下簡稱「預付認股權證」）），(ii) 一張 A 類認股權證，用於購買一股 A 類普通股（以下簡稱「A 類認股權證」），最初如此，但在 B 輪行使日或之後，則為五股 A 類普通股，以及 (iii) 一張 B 類認股權證，用於購買四股 A 類普通股，在發行結束後的第十六 (16) 個日曆日（以下簡稱「B 輪行使日」）或之後（以下簡稱「B 類認股權證」，與 A 類認股權證合稱「認股權證」）。單位沒有單獨權利，因此不以單獨證券的形式認證或發行。A 類普通股和相關認股權證在發行中單獨發行。公司從發行中獲得的總收益為 12,000,000 美元，在扣除承銷折扣和其他發行費用後，不包括任何認股權證的行使。

該發行以確定性承諾的方式進行。公司已授予承銷商 EF Hutton LLC（以下簡稱「EF Hutton」）在截止日期後的 45 天內，以公開發行價格減去承銷折扣的價格購買最多 600,000 單位的選擇權，以彌補超額配售。

EF Hutton 擔任此次發行的唯一簿記管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC 擔任公司的美國法律顧問，Pryor Cashman LLP 擔任 EF Hutton 的美國法律顧問，參與此次發行。

HAO 主席兼首席執行官范震先生表示：「我們很高興完成這次發行，並感謝我們在執行業務計劃時所獲得的持續支持和市場認可。這次發行提供的收益將有助於我們繼續擴展業務，並投資醫療保健行業的技術。」

與發行相關的 F-1 表格（檔案編號 333-280174）的登記聲明（經修訂）已提交給美國證券交易委員會（以下簡稱「SEC」），並於 2024 年 9 月 19 日由 SEC 宣佈生效。該發行僅通過招股說明書進行。有關該發行的最終招股說明書副本可從 EF Hutton 處獲得，地址為：Attn: Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39^th Floor, New York, NY 10022，或通過電子郵件 syndicate@efhutton.com 或電話 (212) 404-7002 聯繫。此外，也可以從 SEC 的網站 www.sec.gov 上獲取最終招股說明書副本。

本新聞稿不構成要約出售或徵求購買本文所述證券的要約，也不構成在任何此類要約、徵求或出售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前即屬非法的州或司法管轄區內出售這些證券。

關於昊希健康科技有限公司

昊希健康科技有限公司是一家總部位於北京的中國線上營銷解決方案提供商，專門為醫療保健行業的廣告客戶提供服務。該公司發展的推動力是新聞資訊流廣告的興起以及醫療保健領域的快速發展。該公司提供一站式線上營銷解決方案，特別是在線上短視頻營銷方面，幫助廣告客戶在中國的熱門平台上（例如今日頭條、抖音、微信和新浪微博）獲得和保留客戶。它致力於降低成本，提高效率，並為廣告客戶提供便捷的線上營銷解決方案。如需了解更多資訊，請訪問：http://ir.haoximedia.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含前瞻性陳述。前瞻性陳述包括有關計劃、目標、策略、未來事件或績效以及基礎假設和其他非歷史事實陳述的陳述。當公司使用「可能」、「將」、「打算」、「應該」、「相信」、「預期」、「預計」、「預測」、「估計」或類似表達時，它們與歷史事項無關，這就構成前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司關於其普通股在納斯達克資本市場的預期交易以及發行完成的陳述。前瞻性陳述不保證未來的績效，並涉及風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與公司在這些前瞻性陳述中討論的預期結果存在重大差異。這些陳述受制於不確定性和風險，包括但不限於與市場狀況以及以預期條款或根本不完成首次公開發行的相關不確定性，以及 SEC 提交的登記聲明中「風險因素」一節中討論的其他因素。出於這些原因，投資者應謹慎行事，不要過度依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。其他因素在公司提交給 SEC 的文件中進行了討論，這些文件可在 www.sec.gov 上查閱。公司沒有義務公開修訂這些前瞻性陳述，以反映此日期之後發生的事件或情況。

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