明盛集團控股有限公司宣佈完成8,250,000美元首次公開募股 “`

(SeaPRwire) –   香港，2024年11月25日 — 明誠集團控股有限公司（「公司」或「明誠集團」）（納斯達克股票代碼：MSW），一家主要從事濕件工程的香港公司，其使命是成為香港領先的濕件工程服務提供商，今日宣佈其首次公開募股（「發售」）已完成，發售1,500,000股普通股（「股份」），每股公開發售價為5.50美元。發售所得款項總額（未計入承銷折扣及佣金以及公司應付的估計發售費用）約為8,250,000美元。此外，公司已授予承銷商45天的選擇權，可按公開發售價（減去承銷折扣）購買最多225,000股額外股份。

股份於2024年11月22日在納斯達克資本市場開始交易，股票代碼為「MSW」。

公司擬將發售所得淨收益用於：(i)擴大公司員工隊伍；(ii)償還銀行貸款及融資租賃；(iii)添置額外設備；(iv)採購企業資源規劃系統；及(v)一般營運資金用途。

Alexander Capital, L.P.（「Alexander」）擔任本次發售的管理承銷商，Alexander和Revere Securities LLC（「Revere」）則擔任本次發售的聯席主承銷商。Nauth LPC擔任公司的法律顧問，Sullivan & Worcester LLP和VCL Law LLP則擔任Alexander和Revere就本次發售事宜的法律顧問。

上述股份由公司根據已修訂的F-1表格註冊聲明（檔案編號：333-281817）發行，該聲明已於2024年11月21日由美國證券交易委員會（「SEC」）宣佈生效。本次發售僅通過招股說明書進行，招股說明書構成有效註冊聲明的組成部分。有關本次發售的最終招股說明書副本可從Alexander Capital L.P.索取，地址：10 Drs James Parker Boulevard #202, Red Bank, New Jersey 07701, Attention: Equity Capital Markets，或致電(212) 687-5650或發送電郵至 ，或登錄SEC網站：。

在您投資之前，您應閱讀招股說明書及公司已向SEC提交或將向SEC提交的其他文件，以獲取有關公司及本次發售的更完整信息。本新聞稿並不構成出售任何公司證券的要約，也不構成購買任何公司證券要約的招攬，也不得在美國未經註冊或未經適用豁免註冊的情況下出售任何公司證券，也不得在任何州或司法管轄區內發出要約、招攬或出售任何公司證券，除非在該州或司法管轄區的證券法規下進行註冊或合格。任何要約、招攬或購買要約，或任何證券銷售均將根據經修訂的1933年證券法規定的註冊要求進行。

關於明誠集團控股有限公司

明誠集團控股有限公司是一家香港公司，主要從事濕件工程，例如批盪工程、鋪瓦工程、砌磚工程、地面找平工程和大理石工程。公司以成為香港領先的濕件工程服務供應商為使命，致力提供符合客戶質量標準、要求和規格的優質服務。公司通過其兩家全資擁有的香港營運子公司MS (HK) Engineering Limited和MS Engineering Co. Limited開展業務。MS (HK) Engineering Limited是註冊分包商及建築業議會註冊專門承建商計劃下的註冊專門行業承建商，承接私人和公共部門項目，而MS Engineering Co., Limited主要專注於私人部門項目。更多信息，請瀏覽公司網站：。

前瞻性聲明

本公告中的某些聲明是前瞻性聲明，包括但不限於公司擬議的發售。這些前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司對可能影響其財務狀況、經營成果、業務策略和財務需求的未來事件的當前預期和預測，包括對發售將成功完成的預期。投資者可通過使用諸如「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「預計」、「展望」、「打算」、「可能」、「計劃」、「潛力」、「預測」、「提議」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」或本新聞稿中其他類似表達方式來找到這些聲明中的許多（但不是全部）。除非法律規定，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性聲明以反映隨後發生的事件或情況，或其預期的變化。儘管公司相信這些前瞻性聲明中表達的預期是合理的，但公司不能向您保證這些預期會被證明是正確的，並且公司告誡投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者審閱可能影響公司未來業績的其他因素，詳見公司的註冊聲明和其他向SEC提交的文件。

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明誠集團控股有限公司

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Ascent Investor Relations LLC

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